仕事内容は複雑な金融と保険の大切さを知識を身につけるのと同様にその知識を生かし人々の教育に貢献できる仕事です。このキャリアを追求するにあたって、自分自身の金融ステータスの向上と金銭的に将来の安定を達成することが可能です。まずこの仕事を推進するにあたってライセンスの取得が求められます。はじめに、Department of Insuranceが提供するLife, Accident, Health & Insurance licenses,　後々にはFINRA の提供するSeries 6, 63, or/and 65が求めらられますが、これはキャリア次第です。採用時には基本知識と一般知識ののファイナンスが求められますが、金融関係の学位があればなお優遇です。それ以外に求められるのは日本語と英語のコミュニケョンスキル。会話程度の英語能力があれば優遇、日本語だけでもOK。採用後はトレーニングと様々な金融関係のクラスの出席が必要になります。仕事場所は個人の選択で、労働勤務時間も柔軟に選択できるのが他のメリットです。